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博狗赌城网投:研如玉:是谁导演了这场百点暴跌?

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  1. 百点暴跌并非坏事,外围市场动荡对A股产生联动作用
  2. 中期筑底很难一蹴而就,10月份有反弹但非反转
  3. 3、自动化改造是近期风口

一【策略宝典】百点暴跌并非坏事,可以谨慎但无需悲观

1)总体来看,2018年是多事之年,A股市场整体承压,无论“外部环境”还是“内部环境”,均存在较多制约市场风险偏好回升的因素。

外部因素来看:原油价格上行+美国处于“加息”通道。美元指数走高,新兴市场货币整体承压,受美国强劲经济数据提振,美国国债收益率上行,进一步推升全球资金回流美国;

内部因素中,房地产景气度向下拐点已然显现,A股企业盈利下行。由此,从年内还余3个月的时间跨度来看,我们偏向于A股弱势格局并未发生实质性改变。

2)单就10月来看,上市公司三季报业绩仍有下降,三季报预增公司占比处于最近3年的最低状态;外部美债收益率的上行,对全球市场形成了压力;

3)长期来看,降准将会进一步加大人民币的贬值压力,人民币兑美元汇率破7难度很大。

请注意,A股的支撑因素则来自于市场大幅下跌后的技术超卖和政策面利好的期待。

因此,目前市场大致定性为弱势震荡格局、有反弹但非反转;震荡格局中渐进修复的逻辑依然存在,故审慎但不过于悲观。

之所以审慎,在于美国加息背景下业绩底和流动性底尚需要等待和观察;

之所以不过于悲观,在于估值的底部、稳增长等政策预期的存在,即使技术层面讲这种单日的暴跌在构筑如2638点等中期底部的过程中也是常有的。

10月走势,倾向于在指数回档至20日均线附近、2700点附近乃至下方时,控制好仓位、立足业绩和估值、适度逢低布局。

这里谈几个问题:

其一,市场处于底部区域应该不会大错。任何一个实质性利好均有可能引发市场的反弹;而且未来市场出现转机,首先必然是存量交易账户的回补和加仓。

但对普通投资者而言,观察底部是否形成倍量,均线系统能否走好,是市场能否形成大级别底部的关键;

其二,客观看待目前市场微观结构的变化。散户增量缺乏+噪声交易者缺乏+微观流动性缺乏,导致所谓价值型股票也常常出现多杀多的暴跌现象;外资的介入、境外通道资金的割韭菜行为,比如陆股通大幅流出,某种意义上,这些资金也并未成为真正的长线资金。

(资料来源:东北证券、浙商证券、wind、东方证券、新时代证券、国金证券、华鑫证券、联讯证券)

二【行业启明星】自动化改造是近期风口

事件:近日工信部公布2018年智能制造试点示范项目名单,共有99个项目入围,其中22个同时为人工智能应用试点示范项目。

从项目数量来看合计示范项目数量达到306个。

从地区分布来看,试点示范项目已经覆盖全国几乎所有省份。

从行业分布来看,传统行业中机械、汽车及石化占比较大。

政策密集出台。智能制造是中国中长期全面提升制造业竞争实力的核心引擎,发改委等部门自2015年起启动智能制造试点示范项目,旨在鼓励智能制造单元、智能产线及智能工厂建设,截止至2017年已经有19家试点示范企业实现了对105家相关企业的复制推广。

补助50亿元!工信部将以专项资金的方式对示范项目给予支持,工信部发文,预计对2018年智能制造试点示范单个项目的平均补贴标准在3000-5000万元左右,最高补贴标准可能会达到亿元级别。因此估算本次对示范项目的合计补贴金额将在50亿元左右。

投资建议:认为智能制造试点示范项目的持续推动表明中国自动化升级是近期主题,伺服系统及PLC等是其核心构成,因此建议关注在该领域有优异表现的工业自动化企业平高电气、中超控股。

(来源:东方证券、wind、华宝证券、长城证券)

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